人为原因 |
岗位 |
错误方式 |
原因 |
如何解决 |
如何避免 |
结果 |
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采购订单做错 |
调货票,把价格看成数量 |
反核销后重新更正 |
提高打印质量 |
订单错,造成重复性工作 |
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要货时不注意厂家,造成供应商名称错 |
反核销后重新更正供应商 |
录入员在打入库时仔细核对 |
无法做帐 |
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1、不够细心。2销售主办或库房在要货时没有将所需要的商品说清1、采购定单错误。2、库房入错货 |
反核销后重新更正 |
认真仔细 |
内部订单做错,采购订单做错,工作重复 |
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有的说价格确定不好,作发票时故意点复制 |
手工核销 |
严格按照流程执行,及时查询 |
影响库存成本 |
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标价时将没有费用的发票,进行费用分摊 |
反核销重新更正 |
认真仔细 |
数据不准 |
采购内勤 |
采购发票标错价 |
输入价格时看错数字,看错行,不认真仔细 |
反核销后重新做发票 |
标完一条核对一条 |
造成结帐错误,出现异常采购,如不及时发现,会造成公司资金损失 |
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供应商名称错误 |
发票反核销后重做 |
加强对各环节流程学习,进行严格控制。 |
造成统计厂家进货不准确 |
造成结帐错误 |
开票员 |
单据日期和业务日期不一致 |
单据日期和业务日期不一致 |
反核销,反审核,重新选择日期 |
1、不要在查询中开单据 |
收款台对不上帐 |
1、在查以前单据时直接新增, |
2、收款员应该起到监督作用,发现日期不对,不应该审核. |
财务对不上帐 |
2、有时是因为系统不动的时候乱点 |
3、注意系统日期 |
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3、改电脑日期后,就改变了默认日期 |
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电脑商品与机打票条目数不符,开票点打印后又在原单据上新增商品 |
将多打的商品及时删除。 |
1、收款员审核时核对金额2、通知开票员在不允许在已经开完的单据中查询价格。 |
给客户和收款员带来不便 |
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价格类型选错 |
反核销反审核后修改 |
认真学习开票流程 |
卖赔 |
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更改价格类型后,未及时更新客户或业务员,造成销售单价不等于商业折扣率 |
反核销反审核后修改单据、更新业务员、客户 |
认真学习开票流程 |
造成异常销售 |
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复制以前单据开票,未重新选择客户,造成禁用客户开出票 |
反禁用客户,将帐转移 |
严格按照流程执行 |
会计无法结帐 |
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开出没有库存的商品、商品开错,不仔细,责任心不够或未落实库房 |
库房打出退票,重新开正确的。 |
仔细核对此商品有无库存,或是打电话询问库房 |
造成客户来回换票,对我司不满,造成客户流失,浪费时间增加工作量 |
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开票员不小心造成开票时销售发票号为空 |
删除后重作 |
能否让发票号不能修改 |
单据号不连惯. |
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客户名称错没问清,不认真 |
认真,重开 |
认真 |
给客户带来麻烦 |
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在开票过程中帮人查询某一商品价格,后忘记删除,保存在一张正常的单据中,造成开出零单价零数量的销售单 |
反核销,反审核,及时将查询的某种商品删除 |
收款台严格控制 |
库房无法出库 |
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开票时没有关闭刚开的这张销售发票界面,直接给客户查商品单价. |
反核梢,删除数量为零的商品. |
给客户查单价时,新增一张空白销售发票. |
整张销售发票不能出库. |
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不小心自动求和公式去掉,输入数量后,金额仍为零 |
谁开的票,谁进行相应的赔偿 |
认真一点 |
卖赔 |
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开票员,忘记点勾稽退货票未核销 |
手工核销 |
关联出单据后先点勾稽 |
单据处理不完整 |
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将仓位改成其他符号不小心改的 |
反核销,反审核,将仓位加上 |
开票要认真一点,不能慌张 |
给出库造成麻烦. |
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销售部门错,不认真 |
反核销反审核后修改 |
认真 |
销售额不属于本公司 |
开票员 |
开票计量单位为空 |
在保存时鼠标放到计量单位处 |
反核销,反审核,重新调商品 |
开完票后核对一下 |
库房不能出库 |
计量单位为空不认真造成 |
反核销,反审核,重新调商品 |
开票要认真一点,不能慌张 |
造成库房无法出库 |
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销售方式选错 |
开票员在开多种销售方式不同的销售单时没有及时将销售方式更改 |
开票员应尽量避免多种不同销售方式的销售单混开。 |
销售单开完后检查下 |
数据统计不准 |
录入员 |
入库单错误 |
同种商品有些是开发票,有些不开发票,不能打成同一张入库单 |
返核销更改入库单 |
采购应与库房沟通,并及时说明一下儿 |
造成重复性工作,增加工作量 |
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打入库单时,入库单数量大于订单数量 |
重新补订单 |
采购部进行控制 |
造成重复性工作,增加工作量 |
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单位错个打成百个不人真,业务不熟 |
返核销更改入库单 |
加强工作能力 |
库存不准 |
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提货人代码没有输正确不够细心没有仔细 |
返核销更改入库单 |
认真仔细 |
数据统计不准 |
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供应商名称错打入库时只核对商品忘记核对供应商 |
返核销更改入库单 |
采购打定单时注意供应商名称 |
无法做帐 |
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入库单规格或数量不清楚 |
返核销更改入库单 |
询问收货人商品规格数量 |
无法做采购发票 |
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不认真,不仔细或是在没有做完入库就离开工作岗位电脑没锁也没关掉K3 |
更改入库数量 |
提高责任心,加强学习认真核对 |
造成公司资金损失,库存不准确 |
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入库单未核销、未审核 |
没有勾稽采购订、单错点复制 |
手工核销 |
进行强调和培训 |
增加相关人员劳动量 |
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保存后点击审核过快 |
经常检查,发现问题及时解决 |
关联出单据可以直接点击审核 |
单据错误 |
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销售退回入库单打错 |
关联销售单没有选择按票居号关联,而是按商品来关联导致票据关联出错不够细心没有仔细 |
删除单据 |
认真核对商品名称及规格 |
库存不准 |
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作废退票未及时删除忘了 |
结过账做盈亏调整 |
每检查未核销的退票 |
库存不准 |
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(同是批发客户,票中有相同的商品)关联错单据 |
找网络主办反掉该单据后重新做 |
认真核对销售发票 |
造成对应客户无法正常退货 |
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打退票时只核对商品正确与否,不对照客户是否正确 |
删除,重新再打退票 |
打退票时一定要全面核对 |
造成统计客户销售不准确 |
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销售出库单未审核或未核销、重复出库 |
不认真,复制,忘记点勾稽 |
手工核销或审核 |
认真 |
对打退票有影响 |
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第一次错点复制,然后又正确的出了一次或票据混乱 |
发现多出的要把显示未核销的单据删除,未出库的要查出后出库 |
票据要整理有条,进行强调和培训 |
实物与电脑库存不准 |
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重复入库 |
打入库后未及时盖章,第二个人又打一遍,入库单丢失未核实电脑上有没有 |
删除多打的入库单 |
入完库后及时盖章,并将票放到指定地方. |
造成库存不准 |
收银员 |
收款单据问题 |
单据金额对不上查找出销售发票后未审核前开票员做了改动 |
开票员开完一张票后,立即新增 |
禁止在原单据上进行修改 |
收款对不上帐 |
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选结算方式不认真保存后发现 |
反核销收款单,再选择正确的结算方式 |
工作必须认真仔细 |
给网络主办带来不必要的工作 |
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做收款单时容易忘记选择结算方式 |
反核销收款单,再选择正确的结算方式 |
做收款单时提前选好结算方式 |
收款对不上帐 |
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支票选成现金 |
反核销收款单,再选择正确的 |
认真仔细 |
增加相关人员劳动量 |
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收款方式为空 |
反核销收款单,再选择正确的 |
认真仔细 |
增加相关人员劳动量 |
财务 |
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收款无法关联销售发票 |
财务进行反核销 |
收款员及时制作收款单 |
收款员作收款单时关联不到销售发票 |
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收款时审核单据 |
收款员太少,客户多时,先手工收,然后审核 |
及时审核 |
加强流程的培训 |
库房不能及时查询票的真假,造成库房来回打电话询问,增加工作量,造成验票慢 |
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收款台私自反审销售发票,作废销售发票. |
反核梢删除 |
在权限上进一步控制. |
有些错误问题,开票员和收款员自行解决. |
网络主办 |
基础资料 |
一进一出商品上错工作不认真 |
把不正确的及时更正,如果是以前的通知总公司 |
加完商品后认真检查一遍 |
带来不必要的工作量 |
销售主办 |
增加客户申请单不认真落实或有缺项 |
补添缺项部分 |
加强流程的执行力度、培养主动学习的意识 |
造成重复工作 |
业务人员 |
一进一出商品申请添写不规范不够仔细、流程不熟悉 |
补添缺项部分 |
网络主办,仔细认真核对申请单 |
造成一进一出商品不能及进增加,影响公司销售、造成重复工作 |
流程错误: |
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岗位 |
错误方式 |
原因 |
如何解决 |
如何避免 |
结果 |
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采购流程 |
订单制作不及时,责任心不强,对流程不熟悉 |
崔采购做订单 |
及时做采购订单 |
不能及时入库,浪费时间 |
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基础资料 |
供货信息不全供货信息未及时更改 |
更改供货信息 |
及进更改供货信息 |
出现异常采购 |
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异常原因 |
采购先标价,第二天统计时价格上浮或下调 |
反核销后重做 |
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出现异常采购 |
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欠条流程 |
打欠条的提货单和正常提货单放在一起混乱 |
库长把欠条关 |
有欠条提货单分开存放 |
造成负库存 |
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有时库长未将欠条本给录入员看 |
严格按照流程工作 |
库长每天对欠条本的进行一次检查 |
造成库存不准 |
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一进一出流程 |
调货票一进一出商品计量单位和本公司的不统一 |
更改一进一出商品 |
网络主办严格按一进一出管理 |
造成财务帐面错误 |
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单据补票 |
补错单位名称,退货入库单与销售发票名称不一致 |
严格按照单据补票 |
看清单位名称 |
单据不能核销 |
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退票流程 |
退票单价不对 |
重新开票 |
加强流程学习 |
造成给多给客户退钱或少退钱 |
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异常表 |
异常原因添写不及时责任心不强,对流程不熟悉 |
找相应开票增写异常原因 |
加强责任心,及时添写异常原因 |
造成异常表不能及时发送,浪费工作时间 |
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收款流程 |
收款台没有审核 |
让收款台审核 |
由收款台认直仔细 |
不能正常出库 |
系统原因: |
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岗位 |
错误方式 |
原因 |
如何解决 |
如何避免 |
结果 |
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生凭证错误 |
凭证中无单据无法连接服务器产生 |
退出K3,重新进入 |
保证与服务器的正常连接 |
产生多张假凭证 |
生凭证时,提示名称和代码被占使用 |
关闭后重做 |
在系统不忙的时候制作大数据量的操作 |
重复工作 | |